Apresentação institucional
Investir com liberdade,
fraternidade
e rentabilidade.
Assessoria de investimentos sob medida, com especialistas em cada área.
Maison Invest|Niterói · RJ · desde 2017|maisoninvest.com.br
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Quem somos

A sua casa de investimentos
e planejamento patrimonial.

2017
Fundação
Icaraí, Niterói
+2.000
Clientes
Famílias e empresas
+30
Profissionais
Especialistas por área
13
Países com clientes
Registrada na CVM · Res. 178/23 Certificações ANCORD e CEA ANBIMA
Proteger, estruturar e fazer o patrimônio render mais, com consistência.
Nossa filosofia

O cliente em primeiro lugar. Sempre.

1º
Lugar. Sem exceção.
Não somos vendedores.
Preferimos escutar a falar. Antes de qualquer produto, queremos entender quem você é, o que você já construiu e para onde quer ir.
Atuação cirúrgica.
Cada recomendação nasce de um diagnóstico. Nada de carteira pronta: a solução é desenhada para o seu momento, o seu prazo e o seu apetite a risco.
Relacionamento, não transação.
Ganhamos quando o seu patrimônio cresce e se protege ao longo dos anos. É isso que alinha o nosso interesse ao seu.
Modelo Wealth Management

Seu dinheiro fica onde está.
A Maison cuida do conjunto.

Em qualquer instituição
Você não precisa mudar de banco para ter a Maison
Bancos, corretoras, previdência, exterior. A Maison lê tudo, compara tudo e recomenda sobre o conjunto, sem exigir que você mude uma vírgula de custódia.
Uma leitura só
O conjunto, não os pedaços
Concentração de emissor, sobreposição de risco, liquidez e vencimentos só aparecem quando alguém soma todas as instituições no mesmo documento.
Você tem uma pessoa. Não um canal de atendimento.
Marcas citadas a título de exemplo das custódias mais comuns no mercado brasileiro. Todas as marcas pertencem a seus respectivos titulares. A Maison não é ligada a nenhuma delas e não as representa.
Antes de falar de investimentos

Conte sobre você. Nesta conversa, quem fala é você.

Cliente Telefone Assessor/SDR Clique em um cartão para registrar as respostas
Sobre você
Hobbies, paixões e o time do coração.
HobbyTime
Anotações
Família e futuro
Quem faz parte da sua vida e para onde ela vai.
Estado civilFilhosDependentesExteriorProfissão
Anotações
Seguros
O que já protege você, sua família e seu patrimônio.
SaúdeAutoVida e outros
Anotações
Patrimônio
O que você já construiu e o que ainda quer construir.
ImóveisBensAplicaçõesRenda e bancosObjetivos
Anotações
Tributação
Imposto que você paga hoje e o que poderia pagar.
SalárioBase tributávelÚltimo IR
Anotações
Indicações
Quem merece o mesmo cuidado que você?
1ª2ª3ª
Anotações
Nós ouvimos, analisamos, formulamos e propomos.
É assim que a solução sai personalizada de verdade, e não um produto de prateleira com o seu nome na capa.
Relacionamento

O gerente muda de mesa. A Maison fica.

No banco
Cada troca de gerente reinicia a sua história.
Você reexplica objetivos, prazo e tolerância a risco a cada rodízio. A carteira, essa não reinicia.
Gerente 1
saiu
Gerente 2
saiu
Gerente 3
saiu
Gerente 4
com metas novas
ANO 1ANO 3ANO 5ANO 7ANO 9
Na Maison
A mesma pessoa. A mesma história. Em qualquer instituição.
Se você mudar de banco, a Maison vai junto. O relacionamento é com você, não com a custódia.
Seu assessor Maison
do ano 1 em diante
ANO 1ANO 3ANO 5ANO 7ANO 9
Relacionamento para a vida toda, independentemente de onde o seu dinheiro estiver.
Por que olhar o conjunto

Tudo em um emissor só é risco de graça

R$ 1.250.000 em renda fixa de um único conglomerado
R$ 250 mil
Coberto pelo FGC
R$ 1.000.000
Sem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos
O FGC cobre R$ 250 mil por CPF e por conglomerado financeiro. Não importa quantos produtos diferentes você tenha: se o emissor é o mesmo, a garantia é uma só.
Ativos totais em 2008, em dólares
Deixou de existir em 2023
US$ 1,12 tri
US$ 271 bi
US$ 217 bi
US$ 194 bi
Se o Credit Suisse acabou, por que uma instituição brasileira estaria imune?
Em março de 2023, num fim de semana, para evitar o colapso, o Credit Suisse foi comprado pelo UBS. Nenhuma instituição é grande demais para acabar. É por isso que a Maison olha o conjunto e distribui a garantia em vez de concentrar.
Soluções Maison

Sua vida financeira, em uma casa só.

Um assessor de referência
Wealth Management
Visão consolidada, em qualquer instituição
Investimentos
Renda fixa, renda variável, fundos e previdência, via XP
Planejamento patrimonial
Sucessão, holding familiar e proteção de bens
Seguros
Auto, saúde, vida, empresarial, residencial e outros
Câmbio
Remessas, recebimentos, espécie e operações estruturadas
Soluções PJ
Crédito, otimização de caixa e câmbio corporativo
Presença global

Clientes em 13 países. Uma única mesa.

Câmbio e investimentos no exterior

Brasil e exterior, com a mesma assessoria.

13
Países
5
Continentes
1
Assessor de referência
América do Sul
Brasil
América do Norte
Estados UnidosCanadá
Europa
PortugalEspanhaFrançaItáliaInglaterraIrlandaLuxemburgo
Ásia
Emirados ÁrabesChinaJapão
Oceania
Austrália
Brasileiros que moram fora, famílias com filhos estudando no exterior, empresas que recebem em moeda estrangeira: todos atendidos pela mesma equipe, com a mesa de câmbio da Maison.
Mesa de câmbio própria
Remessas, recebimentos, moeda em espécie e operações estruturadas. Cotação transparente antes de fechar e atendimento em português, em qualquer fuso.
Investimentos no exterior
Conta internacional por meio da plataforma XP, ativos globais e diversificação em moeda forte, no mesmo planejamento da carteira local.
Tudo na mesma leitura
Brasil e exterior no mesmo relatório consolidado do modelo Wealth. Uma pessoa, uma leitura, um plano.
R$ No Brasil Mesa de câmbio MAISON CÂMBIO Cotação combinada antes de fechar US$ € £ Carteira global
Como trabalhamos

Primeiro ouvir. Depois agir com precisão.

01
Escutar
Uma conversa sobre você: família, planos, preocupações, hábitos. Sem produto na mesa.
Primeira reunião
02
Diagnosticar
Leitura de tudo o que você já tem, em todas as instituições: risco, custo, liquidez, concentração.
Raio X do patrimônio
03
Estruturar
Uma proposta cirúrgica, com cada especialista da Maison na sua frente: investimentos, seguros, câmbio, PJ.
Plano personalizado
04
Acompanhar
Revisões no seu ritmo, relatório consolidado e a mesma pessoa ao seu lado quando a vida mudar.
Relacionamento contínuo
Vamos conversar?
Primeiro, sobre você.
WhatsApp
(21) 98500-4567
Fale com um assessor
E-mail
contato@maisoninvest.com.br
maisoninvest.com.br
Escritório
Rua Ator Paulo Gustavo, 293, Sala 03
Icaraí, Niterói, RJ · CEP 24.230-053
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Maison Invest, CNPJ 28.309.601/0001-08, é escritório de assessoria de investimentos credenciado à XP Investimentos CCTVM S.A., registrado na CVM nos termos da Resolução CVM 178/23.
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